Категория ГПП-1 · Исследование Inspark

Главное

Ответ аудита в одном абзаце: За двенадцать месяцев категория сменила ведущую молекулу, и новое лидерство досталось конкуренту. Семавик объема не потерял - он продолжает расти. Произошло другое: тирзепатидный сегмент вырос с 64 млн руб. в Q1 2025 до 8,61 млрд в Q1 2026, в 134 раза, и именно он определил, кто теперь бренд номер один аптечного рынка. Прямая пара в этом сегменте - Седжаро против Тирзетты: 2,8 против 5,74 млрд руб. за Q1 2026, при том что Седжаро в тендерах стоит почти вдвое дешевле и имеет лучшую заявленную эффективность. Разрыв создан не продуктом и не ценой: конкурент за это время построил постоянно работающую машину спроса - потребительские сайты с инструментами подбора, регулярную контентную редакцию, подписку с закреплением аптеки и присутствие в профессиональном контуре. Незанятым в категории остается не территория, а ритм: ни один игрок не удерживает непрерывного присутствия на этапах, где пациент исследует тему и где врач делает выбор.

Шесть выводов, на которых держится этот аудит. Каждый опирается на снятые счетчики, инструментальные замеры и открытые данные аналитических агентств; фактическая база - в разделах, указанных в правой колонке.

Вывод	Фактическая база	Подробно
1. Категория сменила ведущую молекулу, и новый сегмент занял конкурент	Тирзепатидный сегмент вырос в 134 раза за год: с 64 млн руб. в Q1 2025 до 8,61 млрд в Q1 2026 (RNC Pharma via Forbes, 30.04.2026). Внутри него Тирзетта - 5,74 млрд, Седжаро - 2,8 млрд. Семавик при этом объема не терял: 4,7 млрд за Q1 2026 при 16,3 млрд за 11 месяцев 2025 - темп сохранен. Итог: в июне 2026 брендом номер один всего коммерческого аптечного рынка РФ стала Тирзетта с 2,7% денежного объема, «Промомед Рус» впервые первый среди производителей (DSM Group via Doctor Piter, 07.2026). Лидерство перешло не потому, что Семавик проиграл, а потому что новый сегмент забрал конкурент.	§01
2. Разрыв не ценовой и не продуктовый	В тендерах Седжаро - около 6 125 руб. за упаковку против 11 387 руб. у Тирзетты (RNC Pharma via GxP News, 25.07.2025). Заявленная эффективность Седжаро - минус 22,5% массы за 72 недели (данные КИ, sejaro.ru). Выручка при этом вдвое меньше: 2,8 против 5,74 млрд руб. за Q1 2026 (RNC Pharma via Forbes, 30.04.2026). Разрыв, созданный коммуникацией, закрывается коммуникацией.	§01, §13
3. Конкурент выиграл инфраструктурой спроса, а не рекламой	У Промомеда работают потребительские сайты welgia.ru (калькулятор снижения веса, раздел сравнения с Оземпиком, Квинсентой и Семавиком по имени) и tirzetta.com (регулярная редакция: материалы от 05.05.2026, 21.05.2026, 23.07.2026; «Где купить» на 18+ аптечных сетей), подписочный сервис promeka.ru с закреплением аптеки на курс и профильный Telegram-канал «Тирзетта и Велгия: PRO здоровье» (съем 05.08.2026).	§06, §08
4. Рынок шире списка: 26 наименований вместо 13	В контуре ГПП-1 сегодня 26 торговых наименований против 13 в перечне брифа. В перечне отсутствовали два прямых конкурента Седжаро - Тирзеро Слим (ПСК Фарма, РУ ЛП-№(013793)-(РГ-RU), введен в гражданский оборот) и Тирлидея (Фармасинтез-Норд). Росздравнадзор подтверждает четырех держателей РУ на тирзепатид (21reg.roszdravnadzor.gov.ru).	§02
5. Профессиональный контур занят разово, а не непрерывно	ПСК Фарма представила Тирзеро Слим на Национальном конгрессе эндокринологов 27.05.2026 - докладчик генеральный директор компании. Промомед провел круглый стол с экспертами по эндокринологии и кардиологии 27.05.2025 и ведет профильный Telegram-канал. Это отдельные события, а не поток: непрерывного присутствия во врачебном публичном поле съем не показывает ни у одного игрока.	§06, §09
6. Юридическая граница проведена по конкретному делу - и по делу ГЕРОФАРМ	УФАС по Московской области, 04.08.2025: ГЕРОФАРМ оштрафован на 200 тыс. руб. за рекламу Семавика на гала-концерте «Новая волна 2024» и ужине журнала Hello в Сочи; доказательства - договор спонсорства с ООО «АРС-ПЕРФОРМАНС» и видеозаписи (Фармвестник, 04.08.2025). Клип «Ленинград и Zoя - Тирзетта» рекламой при этом признан не был. Граница определяется не каналом, а конструкцией размещения.	§11, П3

Что у ГЕРОФАРМ уже есть: Аудит фиксирует не только разрыв. Пациентская инфраструктура ГЕРОФАРМ на дату съема шире, чем у любого игрока категории: портал stroynee.pro с десятком развернутых историй пациентов, справочником препаратов, разделом Stroynee AI, «Абонементом здоровья» и школой диабета; приложение Stroynee со сканированием QR-кода с упаковки и 20-недельной программой сопровождения на Седжаро; brand-media geropharm-trends.ru; бренд-сайты semavic.ru и sejaro.ru. Задача первого этапа - не построить этот слой, а привести в него аудиторию: инфраструктура есть, трафика в нее нет.

Что изменилось относительно версии 1.3: Периметр расширен с трех брендов до всех 26 наименований категории, каждое получило собственную строку с перечнем проверенных каналов и результатом проверки (§02). Пересмотрены три вывода предыдущей версии: оценка пациентского контура конкурента повышена после разбора welgia.ru, tirzetta.com и promeka.ru; оценка профессионального контура повышена после обнаружения активности ПСК Фарма и профильного канала Промомеда; собственные активы ГЕРОФАРМ описаны полнее. Добавлены раздел рекомендаций, выведенных из каждого вывода (§14), бюджетный контур первого этапа (§15) и полный реестр источников с границами достоверности (П4).

§00 · Компас аудита

Задача аудита

Аудит коммуникационной активности конкурентов в категории агонистов рецепторов ГПП-1 и портфель - брендов ГЕРОФАРМ (Седжаро, Семавик, Семавик Некст) по семи измерениям брифа: аудитории, креативы и RTB, форматы, каналы и площадки, метрики, механики и стратегии, кем осуществляется (задача 1 брифа от 15.07.2026). Реконструкция коммуникационной машины конкурентов, роль каждого канала на маршруте пациента и слабые звенья (задача 2). Аудит завершается окном возможностей, рекомендациями, выведенными из каждого вывода, и бюджетным контуром первого этапа.

Периметр брендовВсе 26 торговых наименований контура ГПП-1, обращающихся или зарегистрированных в РФ. Каждое наименование получает собственную строку в §02 с перечнем проверенных каналов и результатом проверки.

Периметр каналовКаждое наименование проверяется по восьми каналам: 1) собственный сайт бренда; 2) социальные и мессенджер-каналы; 3) поиск и органическая выдача; 4) профессиональный контур - конгрессы, профильные издания, НМО; 5) пресса и деловые медиа; 6) агрегаторы отзывов и UGC; 7) аптечная полка, онлайн-аптеки и программы поддержки пациента; 8) регуляторный и след.

Период анализа2025 - август 2026. Даты съема указаны при каждом счетчике.

портфельСеджаро, Семавик, Семавик Некст (ГЕРОФАРМ) - по тем же измерениям и в той же шкале, что конкуренты.

Методика: три контура съема

Контур 1 - открытые источники. Государственный реестр лекарственных средств и справочники (Видаль, РЛС), сайты брендов и компаний, агрегаторы отзывов (Отзовик, Мегаптека, iRecommend, Яндекс.Отзывы), Telegram через прямые превью t.me, YouTube через socialcounts.org, деловые и отраслевые СМИ (РБК, Forbes, Коммерсантъ, Ведомости, Фармвестник, Vademecum), аналитика рынка (DSM Group, RNC Pharma), трафик-аналитика (pr-cy.ru), правовые базы (КонсультантПлюс, ГАРАНТ). Съемы 30.07.2026 и 05.08.2026.

Контур 2 - инструментальный съем поля креаторов (31.07.2026). Пятнадцать майнинг-прогонов по YouTube, Дзену и TikTok; по каждому каналу снимаются подписчики, медиана просмотров, отдача и дата последней публикации. Просмотрено 694 канала, из них 251 отсеян автоматически как неживой - нет свежих публикаций либо отдача ниже рабочего порога. По запросу «диетолог нутрициолог» из 96 просмотренных каналов неживыми оказались 62. Эта пропорция - самостоятельная характеристика рынка: в теме снижения веса счетчик подписчиков не описывает аудиторию, ее описывает отдача.

Контур 3 - проверка полноты (05.08.2026). Сплошная проверка каждого наименования категории по восьми каналам с фиксацией результата, включая результат «проверено, активности не обнаружено». Отсутствие строки в реестре не допускается: непроверенный бренд отмечается явно.

Как считается отдача

Отдача канала - медиана просмотров последних роликов, деленная на число подписчиков; медиана берется вместо среднего, чтобы один вирусный ролик не переоценивал канал. Значение зависит от формата: у коротких вертикальных роликов показы раздаются лентой за пределами подписной базы, поэтому отдача у них систематически выше, чем у длинных роликов при том же размере аудитории. Каналы коротких вертикальных форматов сопоставляются между собой, каналы длинных роликов - между собой; в одной шкале эти две группы не сравниваются. В таблицах метрик формат вынесен отдельной колонкой; там, где формат канала на дату съема не подтвержден, стоит прочерк.

Честность данных

Что можно установить снаружи: факт наличия актива и его содержание, публичные счетчики, публикации и выступления, цены на полке и в тендерах, регуляторные решения, объемы продаж из отчетов аналитических агентств.
Что снаружи не устанавливается: рекламные бюджеты конкурентов, состав подрядчиков, условия договоров с аптечными сетями, число подписчиков подписочных сервисов, доли голоса в поиске без платного инструментария, объемы посевов без маркировки. Такие позиции помечены в тексте и вынесены в П4 вместе со способом их закрытия.
Отдельная оговорка о платных интеграциях. Размещений у блогеров с маркировкой и раскрытием заказчика не обнаружено ни по одному бренду категории. Это ожидаемый результат, а не пробел съема: маркированное рекламное размещение рецептурного препарата вне профессионального контура означало бы нарушение части 8 статьи 24 ФЗ «О рекламе» (П3).
Формулировки. Там, где съем не обнаружил активности, аудит пишет «не обнаружено при проверке таких-то каналов на такую-то дату», а не «отсутствует». Разница между этими утверждениями существенна и сохраняется по всему документу.

§01 · Контекст рынка: категория сменила ведущую молекулу

Рынок препаратов от ожирения РФ - 44,6 млрд руб. в 2025 году, рост в 2,5 раза к 2023 году; прогноз на 2026 год - около 75 млрд руб., плюс 70% (DSM Group via Ведомости и Retail.ru, 21.05.2026). Категория растет быстрее, чем любой из ее участников, и это меняет смысл конкуренции: доля отвоевывается не у соперника, а у еще не пришедшего пациента.

Динамика категории
Сегмент	Динамика	Источник
Аптечные продажи семаглутида	2022 - 3,35 млрд руб. → 2023 - 1,85 млрд (провал после ухода Novo Nordisk) → 2024 - 9,7 млрд → 2025 - 27,1 млрд руб. Альтернативная оценка 2025 года: 29,2 млрд руб., плюс 195% - расхождение из-за разных периметров, приводим оба ряда.	RNC Pharma via Forbes, 30.04.2026; DSM Group via zdrav.expert
Тирзепатид	Q1 2025 - 64 млн руб. → Q1 2026 - 8,61 млрд руб. Самый быстрорастущий сегмент категории; почти догнал семаглутид, который на рынке дольше.	RNC Pharma via Forbes, 30.04.2026
Категория суммарно, Q1 2026	17 млрд руб. против 5,2 млрд в Q1 2025 - рост в 3,3 раза.	RNC Pharma via Forbes, 30.04.2026
Структура по молекулам	Семаглутид - около 65% рынка, тирзепатид - около 20%.	DSM Group via Retail.ru, 21.05.2026
Доля отечественных производителей	До 98% рынка в денежном выражении.	RNC Pharma via Vademecum
Рынок препаратов от ожирения целиком	2025 - 44,6 млрд руб.; прогноз 2026 - около 75 млрд руб.	DSM Group via Ведомости, 21.05.2026

Социальная база спроса: диагноз «ожирение» - около 36 млн граждан РФ (НМИЦ эндокринологии via ВШОУЗ); 24,6% взрослых - ожирение (Минздрав, март 2025); 62,6% россиян старше 19 лет - избыточная масса тела (Росстат, 2023).
С 01.01.2025 препараты ГПП-1 включены в клинические рекомендации по лечению ожирения (РБК Тренды, обновлено 09.06.2026) - это опора для позиционирования «ожирение лечится у врача».
Спрос в поиске: «семаглутид» в Яндексе - с примерно 18 тыс. запросов в месяц осенью 2023 года до примерно 400 тыс. в июле 2025 года (Cherta.media).
Контекст июня 2026 года: коммерческий аптечный рынок - 160,2 млрд руб. за месяц, плюс 15,8% год к году; рецептурный сегмент вырос на 20,1% в рублях; категория препаратов для ЖКТ и обмена веществ, куда входят ГПП-1, заняла 24,3% рынка при росте 35,3% (DSM Group via StratSessions, 30.07.2026).

Что произошло с расстановкой сил

Аптечная розница, семаглутид: январь-май 2025 (RNC Pharma via GxP News, 25.07.2025)
Бренд	Производитель	Деньги и упаковки	Доля сегмента
Семавик	ГЕРОФАРМ	6,25 млрд руб. / 1,12 млн упаковок (рост в 5 раз по упаковкам к 2024 году)	66%
Квинсента	Промомед	1,83 млрд руб. / 352,5 тыс. упаковок	19,3%
Велгия	Промомед	259,9 тыс. упаковок	12,4%
Оземпик	Novo Nordisk	85,2 млн руб. / 5,3 тыс. упаковок	менее 1%
Ребелсас	Novo Nordisk	22,1 млн руб. / 1,2 тыс. упаковок	менее 1%
Инсудайв	ПСК Фарма	60,2 млн руб. / 14,4 тыс. упаковок	-
Семуглин	Фармасинтез-Норд	32,6 млн руб. / 8,2 тыс. упаковок	-
Итого сегмент		9,5 млрд руб. / 1,77 млн упаковок	100%

Год спустя: Q1-июнь 2026
Показатель	Значение	Источник
Бренд номер один всего коммерческого аптечного рынка РФ, июнь 2026	Тирзетта - 2,7% денежного объема. Три препарата для снижения веса в топе рейтинга брендов.	DSM Group via Doctor Piter, 07.2026
Производитель номер один, июнь 2026	«Промомед Рус» - впервые первое место, выше Bayer и «Нижфарм».	DSM Group via Doctor Piter, 07.2026
Выручка Промомеда на препаратах от ожирения, Q1 2026	9,24 млрд руб., из них Тирзетта - 5,74 млрд руб.	RNC Pharma via Forbes, 30.04.2026
Выручка ГЕРОФАРМ, Q1 2026	7,57 млрд руб., из них Семавик - 4,7 млрд, Седжаро - 2,8 млрд руб.	RNC Pharma via Forbes, 30.04.2026
Динамика Промомеда	Рост в 76 раз в 2024 году, плюс 210% в 2025 году, плюс 112% в Q1 2026.	DSM Group via Retail.ru, 21.05.2026
Паритет по выручке в категории ожирения	Промомед и ГЕРОФАРМ - примерно по 46% выручки каждый, вместе около 92%.	DSM Group via Retail.ru, 21.05.2026
Госзакупки, январь-май 2025	Семавик 27% (271,3 млн руб.), Квинсента 26%, Инсудайв 25%, Семуглин 20%.	RNC Pharma via GxP News, 25.07.2025
Цена упаковки в тендерах, 2025	Седжаро - около 6 125 руб.; Тирзетта - около 11 387 руб.	RNC Pharma via GxP News, 25.07.2025

О базе сравнения: Семавик и Тирзетта - разные молекулы: Семавик - семаглутид, Тирзетта - тирзепатид. Прямая молекулярная пара для Тирзетты - Седжаро, и только это сопоставление корректно как конкуренция заменителей. Семавик и Тирзетта сопоставляются в этом аудите на уровне категории, а не рецепта: у них один плательщик, один назначающий врач, и переток между молекулами прямо признан в показаниях Седжаро - «недостаточный ответ на семаглутид». Аналитические агентства (DSM Group, RNC Pharma) также считают семаглутид и тирзепатид одной категорией. Поэтому утверждение «Тирзетта обошла Семавик» верно как факт абсолютной выручки (5,74 против 4,7 млрд руб. за Q1 2026) и неверно как механизм: перетока покупателя от Семавика к Тирзетте открытые данные не показывают. Показывают другое - рост нового сегмента, который забрал конкурент.

Что показывает сопоставление двух таблиц: Паритет компаний по выручке сохранился - примерно по 46% у каждой. Изменилось другое: за двенадцать месяцев внутри категории вырос новый сегмент, и он достался конкуренту. Семавик объема не потерял, но рост категории пошел мимо портфеля ГЕРОФАРМ. Внутри тирзепатида разрыв двукратный, и он не объясняется ни ценой (Седжаро почти вдвое дешевле в тендерах), ни заявленной эффективностью (у Седжаро она выше), ни доступностью. Остается одно: пациент и врач приходят в аптеку с другим названием в голове.

Контекст остроты: ценовая война февраля 2026 года - ГЕРОФАРМ снизил цены на Седжаро и Семавик Некст на 19% (geropharm.ru, 10.02.2026), Промомед через три дня ответил скидкой до 2 000 руб. на Тирзетту (pharmprom.news, 13.02.2026). Ценовой инструмент задействован обеими сторонами и лидерство не вернул.
География тирзепатида: Москва - 31,3% спроса (Forbes, 2025). Концентрация спроса в миллионниках означает, что цифровые каналы покрывают ядро категории дешевле, чем федеральные.

Продуктовая позиция ГЕРОФАРМ сильнее коммуникационной. За последние двенадцать месяцев этот разрыв перестал быть теоретическим: он стоил компании лидерства в самом быстром сегменте категории.
- Вывод аудита

§02 · Полный реестр конкурентов: 26 наименований

Раздел закрывает первое замечание защиты. В перечне брифа от 15.07.2026 - 13 позиций, включая открытый пункт «аналоги Семавик Некст». Сплошная проверка Государственного реестра лекарственных средств и справочников Видаль и РЛС на 05.08.2026 дает 26 торговых наименований в контуре ГПП-1. Каждое получает собственную строку: молекула и форма, держатель регистрационного удостоверения и площадка производства, статус обращения, перечень проверенных каналов и результат проверки. Строка «проверено, активности не обнаружено» - это результат проверки, а не ее отсутствие.

Соотношение перечня брифа и фактического реестра
Категория	Наименования
В перечне брифа (12 названных + 1 открытый пункт)	Тирзетта, Велгия, Квинсента, Амеглутар, Дэглюнорм, Инсудайв, Инсудайв Слим, Селмиджи, Семаглутид, Семаглутид Медсинтез, Семвелика, Семуглин, «аналоги Семавик Некст».
Отсутствовали в перечне, обнаружены при сплошной проверке	Тирзеро Слим (ПСК Фарма) и Тирлидея (Фармасинтез-Норд) - прямые конкуренты Седжаро по тирзепатиду; Сеглурия и Сеглурия Слим (Р-Фарм); Семальтара (Промомед) - первый российский пероральный семаглутид; Ребодия Слим (Фармстандарт-УфВЗ); Велгия эко (Промомед); Энлигрия (Промомед, лираглутид); Оземпик, Ребелсас, Саксенда.
Ответ на открытый пункт «аналоги Семавик Некст»	Высокодозный семаглутид под показание «ожирение» на рынке представляют: Велгия и Велгия эко (Промомед), Инсудайв Слим (ПСК Фарма), Сеглурия Слим (Р-Фарм), Ребодия Слим (Фармстандарт-УфВЗ). Пять прямых аналогов, из них в перечне брифа было два.
Как складываются 26	Промомед - 6 (Тирзетта, Велгия, Велгия эко, Квинсента, Семальтара, Энлигрия). ГЕРОФАРМ - 3 (Семавик, Семавик Некст, Седжаро). Эшелон 2 - 5 (Тирзеро Слим, Инсудайв, Инсудайв Слим, Семуглин, Тирлидея). Эшелон 3 - 9 (Дэглюнорм, Ребодия Слим, Сеглурия, Сеглурия Слим, Селмиджи, Амеглутар, Семаглутид, Семаглутид Медсинтез, Семвелика). Иностранный контур - 3 (Оземпик, Ребелсас, Саксенда). По молекулам: семаглутид в инъекциях - 18, семаглутид перорально - 2, тирзепатид - 4, лираглутид - 2.
Подтверждение по тирзепатиду	Росздравнадзор: в Государственном реестре - четыре держателя РУ на препараты с МНН тирзепатид; один производитель располагает полным циклом на территории РФ, включая производство фармацевтической субстанции (21reg.roszdravnadzor.gov.ru).

Эшелон 1 - Промомед: шесть наименований, полная коммуникационная машина

Бренд	Молекула, форма, показание	Держатель РУ и производство	Обращение	Проверенные каналы и результат
Тирзетта	Тирзепатид, инъекции 2,5 / 5 / 7,5 / 10 / 12,5 / 15 мг, автоинъекторы. Ожирение и СД2.	ПРОМОМЕД РУС. РУ Минздрава 29.01.2025 - первый полностью отечественный тирзепатид.	В обращении. Бренд номер один аптечного рынка РФ, июнь 2026.	Потребительский сайт tirzetta.com с разделами «Как работает», «Полезные материалы», «СМИ о нас», «Вопросы», «Отзывы», «Где купить» на 18+ аптечных сетей; редакция выпускает материалы регулярно (05.05.2026, 21.05.2026, 23.07.2026). Подписка promeka.ru. Профильный Telegram-канал «Тирзетта и Велгия: PRO здоровье». VK. Клип «Ленинград и Zoя - Тирзетта» (04.04.2025), премия MusicBox (17.12.2025). Отзовик 151 отзыв (4,7; 93% рекомендуют), Мегаптека 684 отзыва (3,9; 1 076 оценок). Владельческий YouTube-канал - «Tirzetta Kazakhstan», 8 677 подписчиков, содержание - видеоинструкция по применению.
Велгия	Семаглутид, инъекции, дозировки до 2,4 мг включая 1,7 мг. Ожирение и избыточная масса.	ПРОМОМЕД РУС; производство «Биохимик» и «Завод Медсинтез».	В обращении с осени 2024 года.	Потребительский сайт welgia.ru с калькулятором снижения веса и разделом «Отличия от Оземпика, Квинсенты, Семавика» - прямое сравнение с брендом ГЕРОФАРМ по имени. Поиск аптек через Яндекс.Маркет, Ozon и 7+ сетей. Каналы VK, YouTube, Telegram, Дзен. Подписка promeka.ru. Пресс-релиз «Похудеть сможет каждый» (promomed.pro, ноябрь 2024). Разбор в РБК Тренды. Отзовик 154 отзыва (4,5; 86%), Мегаптека 761 отзыв.
Велгия эко	Семаглутид, инъекции. Ожирение.	ПРОМОМЕД РУС; производство «Биохимик».	В обращении.	Отдельный сайт welgia-eco.ru. Включена в каталог подписки promeka.ru. Отзовик 52 отзыва (4,8; 94%). Самостоятельной коммуникационной кампании при проверке не обнаружено - бренд идет в фарватере Велгии.
Квинсента	Семаглутид, инъекции. СД2.	ПРОМОМЕД РУС. Принудительная лицензия, декабрь 2023.	В обращении, выведена из коммуникационного фокуса.	Бренд-сайта не обнаружено (проверка DNS 30.07.2026 - NXDOMAIN; повторная проверка 05.08.2026 - без изменений). В каталоге promeka.ru отсутствует. Среди флагманов компании в отчетности за 2025 год не упоминается (smart-lab, 25.02.2026). Отзовик 175 отзывов (4,5; 86%), Мегаптека 138 отзывов. Показательный случай: компания сознательно каннибализировала собственный семаглутид тирзепатидом.
Семальтара	Семаглутид в таблетках 3 / 7 / 14 мг. СД2.	ПРОМОМЕД РУС; производство «Биохимик», локализация полного цикла включая синтез субстанции.	РУ получено 01.11.2025 - первый российский пероральный семаглутид. Распоряжение Правительства РФ №1208-р разрешает выпуск до конца 2027 года.	Включена в каталог подписки promeka.ru. Освещение в федеральных и отраслевых СМИ (РБК, Коммерсантъ, Vademecum, GxP News, ноябрь 2025). Собственного бренд-сайта на дату проверки не обнаружено. Стратегическая угроза средней дальности: таблетированная форма снимает барьер инъекции - главный барьер входа в категорию.
Энлигрия	Лираглутид, инъекции 6 мг/мл. Ожирение, в том числе с 12 лет.	ПРОМОМЕД РУС.	В обращении. Цена от 17,5 тыс. руб. (РБК Тренды, 09.06.2026).	Включена в каталог подписки promeka.ru. Разбор в РБК Тренды. Собственного бренд-сайта не обнаружено. Соседний молекулярный контур, делящий тот же кошелек пациента.

Что дает эшелон 1: Промомед закрывает все формы выпуска категории: инъекционный семаглутид в двух ценовых позициях, инъекционный тирзепатид, пероральный семаглутид и лираглутид. Пять из шести наименований объединены одной инфраструктурой удержания - подпиской promeka.ru. Это не набор препаратов, а портфель с единой точкой входа пациента.

ГЕРОФАРМ: три наименования, сильнейшая пациентская инфраструктура категории

Бренд	Молекула, форма, показание	Держатель РУ и производство	Обращение	Проверенные каналы и результат
Семавик	Семаглутид, инъекции 0,25-1 мг. СД2 и контроль веса.	ГЕРОФАРМ, Санкт-Петербург. РУ 2023 год, принудительная лицензия.	В обращении. 16,3 млрд руб. за 11 месяцев 2025 года, рост втрое (DSM Group via РБК Тренды).	Бренд-сайт semavic.ru, закрыт шлюзом «являетесь ли вы специалистом» - потенциал пациентской выдачи не задействован. Портал stroynee.pro, приложение Stroynee, brand-media geropharm-trends.ru. Telegram @GEROPHARM_official - 2 818 подписчиков, @stroyneepro - 1 439. Отзовик 165 отзывов (4,7; 95%), Мегаптека 647 (4,3; 1 178 оценок), Яндекс.Отзывы 329 (4,4). Событийное спонсорство федеральных шоу. Штраф УФАС 200 тыс. руб. (04.08.2025) - детали в §11.
Семавик Некст	Высокодозный семаглутид до 2,4 мг. Ожирение и снижение сердечно-сосудистых рисков.	ГЕРОФАРМ. РУ октябрь 2024 года.	В обращении. Снижение цены на 19% (10.02.2026).	Раздел semavic.ru/next за профессиональным шлюзом. Пять прямых аналогов на рынке (см. таблицу выше), из них Велгия ведет полноценную потребительскую коммуникацию, а Семавик Некст - нет. Освещение в Фармвестнике (октябрь 2024).
Седжаро	Тирзепатид, инъекции. Ожирение 2-3 степени, апноэ сна, подготовка к операции, недостаточный ответ на семаглутид.	ГЕРОФАРМ.	В обращении с мая 2025 года. 2,8 млрд руб. за Q1 2026.	Бренд-сайт sejaro.ru с развернутым FAQ (схемы дозирования, переход между препаратами, побочные эффекты, предиабет), разделами «Полезные материалы», «Отзывы», «СМИ о нас» и интеграцией с приложением Stroynee - 20-недельная программа сопровождения и трекер инъекций со сканированием QR-кода с упаковки. Лучший продуктовый RTB категории: минус 22,5% массы за 72 недели, минус 14,6 см талии (данные КИ). Отзовик 78 отзывов (4,9; 98% рекомендуют - лучшая оценка категории). Поиска аптек и собственных социальных каналов на дату проверки не обнаружено.

Асимметрия, которую фиксирует реестр: Собственные бренд-сайты ГЕРОФАРМ закрыты профессиональным шлюзом, а сайты конкурента открыты пациенту и содержат инструменты подбора и сравнения. При этом за шлюзом у ГЕРОФАРМ лежит более развитый пациентский слой, чем весь публичный контур конкурента: приложение со связью «упаковка - сервис», программа сопровождения на 20 недель, ИИ-раздел, школа диабета и абонемент. Ресурс есть, доступ к нему затруднен собственным решением.

Эшелон 2 - ПСК Фарма и Фармасинтез-Норд: пять наименований, активный профессиональный контур

Бренд	Молекула, форма, показание	Держатель РУ и производство	Обращение	Проверенные каналы и результат
Тирзеро Слим	Тирзепатид, инъекции 2,5-15 мг, шприц-ручки 2,4 мл, четыре иглы на месячный курс. Ожирение.	ПСК Фарма; выпуск готовой формы локализован в Дубне. РУ ЛП-№(013793)-(РГ-RU).	Введен в гражданский оборот, доступен на аптечных онлайн-ресурсах. Мощность 3 млн упаковок в год.	Прямой конкурент Седжаро, отсутствовавший в перечне брифа. Представлен специалистам на Национальном конгрессе эндокринологов 27.05.2026; докладчик - генеральный директор Евгения Шапиро. Ключевые сообщения: «тирзепатид стал логичным продолжением нашей многолетней работы по созданию линейки препаратов для терапии СД2» и производственная мощность. Пресс-релиз, публикации в профильной прессе (Инновационная фармакотерапия, pharmprom.news), карточка на rusbiopharm.ru. Отдельного бренд-сайта и социальных каналов не обнаружено.
Инсудайв	Семаглутид, инъекции 0,25 / 0,5 / 1 мг/доза. СД2.	ПСК Фарма.	В обращении. 25% госзакупок сегмента (январь-май 2025).	Карточка на корпоративном сайте rusbiopharm.ru, пресс-релизы. Аптечная розница - 60,2 млн руб. и 14,4 тыс. упаковок за январь-май 2025; в статистике розницы бренд проходит под маркетинговым названием «Рус Биофарм». Отдельного бренд-сайта, социальных каналов и потребительской кампании при проверке не обнаружено. Конкуренция сосредоточена в поле.
Инсудайв Слим	Высокодозный семаглутид. Контроль массы тела у взрослых.	ПСК Фарма, стандарты GMP.	В обращении. Входит в перечень ЖНВЛП - доступен и в льготном обеспечении.	Пресс-релизы (rusbiopharm.ru, pharmedu.ru, mosapteki.ru), карточка на корпоративном сайте, присутствие в онлайн-аптеках. Отдельного бренд-сайта не обнаружено. Включение в ЖНВЛП создает канал спроса, невидимый в аптечной статистике.
Семуглин	Семаглутид, инъекции. СД2.	Фармасинтез-Норд. РУ декабрь 2024 года.	В обращении. 20% госзакупок сегмента.	Аптечная розница - 32,6 млн руб. и 8,2 тыс. упаковок за январь-май 2025. Собственных цифровых активов, социальных каналов и потребительской коммуникации при проверке не обнаружено. Игрок поля.
Тирлидея	Тирзепатид, инъекции.	Фармасинтез-Норд.	Зарегистрирован; подтверждения выхода в гражданский оборот в открытых источниках на 05.08.2026 не обнаружено.	Четвертый тирзепатид рынка, отсутствовавший в перечне брифа. Публичной коммуникационной активности, бренд-сайта и пресс-релизов при проверке не обнаружено. Требует наблюдения: у компании есть база по Семуглину и она может быть перенесена на тирзепатид.

Почему эшелон 2 важнее, чем кажется по выручке: ПСК Фарма ведет систематическую работу в профессиональном контуре: выступление первого лица на главном отраслевом конгрессе страны, профильная пресса, аргумент производственной мощности. По объему розницы компания далеко позади лидеров, но она разговаривает ровно с той аудиторией, которая принимает решение о назначении. Плюс ЖНВЛП по Инсудайв Слим. Это конструкция, которая наращивается медленно и не разворачивается быстро.

Эшелон 3 - девять наименований без публичного коммуникационного контура

Бренд	Держатель РУ и производство	Статус и присутствие	Результат проверки восьми каналов
Дэглюнорм	ФАРМСТАНДАРТ-УфаВИТА. РУ август 2025 года.	Семаглутид 0,25 / 0,5 / 1 мг/доза, СД2 и ожирение. Зарегистрирован также в Казахстане.	Собственный сайт - нет. Социальные каналы - нет. Профессиональный контур - только пресс-релиз о регистрации. Отзывы на агрегаторах - единичные. Пресса - публикация в КП о выходе препарата. Присутствие: справочники и карточки аптек.
Ребодия Слим	ФАРМСТАНДАРТ-Уфимский витаминный завод.	Высокодозный семаглутид 0,25 мг/доза, ожирение. Прямой аналог Семавик Некст.	Собственный сайт - нет. Социальные каналы - нет. Публичной кампании не обнаружено. Присутствие: справочник Видаль, карточки онлайн-аптек.
Сеглурия	Р-ФАРМ; производство Hangzhou Zhongmei Huadong Pharmaceutical, КНР.	Восьмой дженерик семаглутида, РУ апрель 2025 года. Ввод в гражданский оборот - до 31.12.2027.	Собственный сайт - нет. Социальные каналы - нет. Освещение - сообщение о регистрации (Vademecum, 09.04.2025). Коммерческого запуска на дату проверки не подтверждено.
Сеглурия Слим	Р-ФАРМ; производство КНР.	Высокодозная версия под ожирение. Прямой аналог Семавик Некст.	Собственный сайт - нет. Социальные каналы - нет. Публичной активности не обнаружено. Требует наблюдения: Р-Фарм располагает крупным госпитальным и ресурсом.
Селмиджи	КРКА-РУС; производство КНР.	Семаглутид, инъекции. Присутствует в справочниках и рознице.	Собственный сайт - нет. Социальные каналы - нет. Профессиональный контур - не обнаружено. Материнская компания КРКА располагает медицинской службой в РФ, но публичных следов ее работы по этому бренду проверка не выявила.
Амеглутар	АМЕДАРТ.	Семаглутид, инъекции.	Собственный сайт - нет. Социальные каналы - нет. Пресса - не обнаружено. Присутствие ограничено справочниками и аптечной полкой.
Семаглутид (МНН как торговое наименование)	МБА-ГРУПП; производство АМЕДАРТ.	Семаглутид, инъекции 0,25 мг/доза.	Собственный сайт - нет. Отдельная особенность: торговое наименование совпадает с МНН, из-за чего бренд не отделяется в поиске и в коммуникации по определению. Публичной активности не обнаружено.
Семаглутид Медсинтез	ЗАВОД МЕДСИНТЕЗ.	Семаглутид, инъекции. Тот же завод выпускает Велгию по контракту для Промомеда.	Собственный сайт - нет. Социальные каналы - нет. Публичной активности не обнаружено.
Семвелика	АКСЕЛЬГЕН.	Семаглутид, инъекции.	Единственный из эшелона 3, у кого обнаружен собственный домен - semvelika.ru. Социальных каналов, редакции и кампании не обнаружено. Присутствие в справочниках и рознице.

Иностранный контур - три наименования, реликтовое присутствие

Бренд	Держатель РУ	Состояние
Оземпик	Novo Nordisk	Менее 1% сегмента: 85,2 млн руб. и 5,3 тыс. упаковок за январь-май 2025. Поставки прекращены, доля перешла к отечественным дженерикам. Сохраняет функцию эталона узнаваемости: именно к нему апеллируют заголовки СМИ и запросы пациентов, а не к российским брендам.
Ребелсас	Novo Nordisk	Пероральный семаглутид. 22,1 млн руб. и 1,2 тыс. упаковок за январь-май 2025. Уступает место Семальтаре.
Саксенда	производство РФ	Лираглутид, от 18,5 тыс. руб.; в обзоре категории указано локализованное производство (РБК Тренды, 09.06.2026). Соседний молекулярный контур.

Выводы реестра

Категория расслоена на три уровня, и уровни требуют разных ответов. Эшелон 1 - конкуренция коммуникационных машин. Эшелон 2 - конкуренция в профессиональном контуре и тендерах. Эшелон 3 - конкуренция ценой на полке. Единого «конкурентного поля» здесь нет, и единой линии обороны быть не может.
Тирзепатидный фронт расширился с двух игроков до четырех. Помимо Тирзетты у Седжаро появились Тирзеро Слим (в обращении, с профессиональным контуром) и Тирлидея (зарегистрирована). Сегмент, который растет быстрее всех, перестает быть дуэлью.
Следующая волна - форма выпуска, а не молекула. Семальтара снимает барьер инъекции. Распоряжение Правительства №1208-р задает горизонт до конца 2027 года. Ответ на пероральную форму готовится не в момент ее выхода на полку, а до него.
Одиннадцать наименований не ведут публичной коммуникации вовсе - девять из эшелона 3 плюс Семуглин и Тирлидея. Это не значит, что они безопасны: они держат долю в госзакупках (Инсудайв 25%, Семуглин 20%) и присутствуют на полке. Но за внимание пациента они сегодня не борются, и поле остается открытым для того, кто придет туда первым и останется.
Проверка полноты закрыта. Все 26 наименований проверены по восьми каналам, результат каждой проверки зафиксирован. Наименований, оставшихся непроверенными, нет.

§03 · Измерение 1 - Аудитории

Кому адресована коммуникация каждого бренда и по какому признаку сегментирована аудитория (задача 1а брифа).

Аудитории брендов: игроки категории
Бренд	Аудитория, признак сегментации и ценовая позиция
Тирзетта (Промомед)	Массовая аудитория интереса: выход через клип и вирусный разлет в TikTok на широкую женскую аудиторию. Платежеспособный сегмент - курс от 17 000 руб. в месяц (РБК Тренды, 2025), розничная цена от 5,5 тыс. руб. за упаковку. Концентрация тирзепатида в Москве - 31,3% спроса (Forbes, 2025).
Велгия (Промомед)	Прямая апелляция к «44 млн россиян с ожирением» в пресс-релизе «Похудеть сможет каждый» (promomed.pro, ноябрь 2024). Женщины, худеющие без диабета. Средний ценовой сегмент - 2-3 тыс. руб. за упаковку, самая доступная позиция среди инъекционных семаглутидов.
Квинсента (Промомед)	Пациенты СД2 через врачей и аптеки. Аудитория худеющих досталась бренду по наследству от дефицита Оземпика (РБК, 29.12.2023). К 2025-2026 годам бренд выведен из фокуса компании.
Семальтара (Промомед)	Пациенты, для которых инъекция является барьером входа. Формально показание - СД2; фактически таблетированная форма открывает категорию для тех, кто до сих пор не начинал терапию.
Тирзеро Слим (ПСК Фарма)	Аудитория формируется через врача: вход в рынок сделан выступлением первого лица компании перед эндокринологами на профильном конгрессе, а не потребительской кампанией.
Инсудайв, Инсудайв Слим (ПСК Фарма)	Пациенты льготного обеспечения и госпитального сегмента - Инсудайв Слим входит в ЖНВЛП. Аудитория приходит через систему, а не через рекламу.
Семавик (портфель)	Самая широкая аудитория категории. СД2 плюс контроль веса. Знание бренда создано дефицитом Оземпика и импортозамещением - «вернул Оземпик под новым названием» (geropharm.ru).
Семавик Некст (портфель)	Ожирение на семаглутиде, средний сегмент, прямой конкурент Велгии и еще четырех аналогов. Аудитория та же, что у Велгии, при существенно меньшем публичном присутствии.
Седжаро (портфель)	Информированные пациенты, уже знающие категорию и сравнивающие молекулы; Москва и миллионники; мотив - максимальный результат. Отдельный сегмент, заданный показаниями: ожирение 2-3 степени, апноэ сна, подготовка к операции, недостаточный ответ на семаглутид.

Вывод измерения: Все игроки категории сегментируют аудиторию по молекуле, форме выпуска и цене. Сегментации по стадии маршрута - «человек еще не знает, что это лечится» против «уже выбирает препарат» против «уже на курсе и может сорваться» - при проверке не обнаружено ни у одного бренда. Между тем именно стадия определяет, какое сообщение сработает: на первой стадии название препарата не значит ничего, на третьей оно значит все.

§04 · Измерение 2 - Креативы, сообщения, RTB, позиционирование

Позиционирование, доказательная база и креативный код
Бренд	Сообщение, RTB и креативный код
Тирзетта	Позиционирование - «прорывной, эффективнее семаглутида» (РИА, 17.02.2025). RTB - двойной агонист ГИП и ГПП-1, «первый полностью отечественный тирзепатид», локализация полного цикла. Креативный код - поп-культура: клип «Ленинград и Zoя - Тирзетта» с названием бренда в тексте и шприц-ручками в кадре (04.04.2025). Контентная линия сайта работает на снятие возражений: «Тирзетта и Mounjaro - одно и то же?», «Как производят Тирзетту: технологии на страже качества», «Правила хранения: гид для дома и путешествий».
Велгия	Позиционирование - «Похудеть сможет каждый», «курс на треть доступнее аналогов» (promomed.pro, ноябрь 2024). RTB - доступность и полная дозировочная линейка, «настоящий аналог Wegovy». Инструмент вовлечения - калькулятор снижения веса. Отдельно: раздел прямого сравнения с Оземпиком, Квинсентой и Семавиком - единственный случай в категории, когда бренд публично сопоставляет себя с конкурентом по имени.
Квинсента	Сообщений уровня потребительской кампании не обнаружено. Смысловое ядро - «отечественный аналог Оземпика по принудительной лицензии» (РБК, 29.12.2023).
Семальтара	RTB - первая и единственная российская таблетированная форма; локализация включая синтез субстанции; государственное разрешение как аргумент легитимности (распоряжение Правительства №1208-р).
Тирзеро Слим	RTB, заявленный на конгрессе, - преемственность линейки («логичное продолжение многолетней работы по СД2») и производственная мощность 3 млн упаковок в год. Сообщение адресовано врачу, а не пациенту: оно про надежность поставки, а не про результат снижения веса.
Семавик (портфель)	«Тройной эффект» - вес, гликемия, кардиопротекция (semavic.ru). Статусное сообщение - «самый продаваемый аптечный препарат России» (geropharm.ru, 21.04.2025). На дату съема это сообщение требует обновления: в июне 2026 года первое место в рейтинге брендов занимает Тирзетта.
Седжаро (портфель)	Данные клинических исследований как главный RTB: минус 22,5% массы за 72 недели, минус 14,6 см окружности талии. «Самый доступный тирзепатид в мире» после снижения цен (geropharm.ru, 10.02.2026). Сравнительная таблица с семаглутидом на sejaro.ru - внутрипортфельное позиционирование выше Семавика.
Семавик Некст (портфель)	Высокодозный семаглутид под показание «ожирение» плюс снижение сердечно-сосудистых рисков. Публичного креативного выражения этого сообщения при проверке не обнаружено - материал существует за профессиональным шлюзом.

Вывод измерения: В категории сложились два креативных кода: эмоциональный у Промомеда (поп-культура, «каждый сможет», калькулятор как обещание результата) и рациональный у ГЕРОФАРМ (данные клинических исследований, тройной эффект). Третьего кода - спокойного врачебного голоса, который объясняет, а не обещает, - проверка не обнаружила ни у одного бренда. Это существенно: категория рецептурная, решение принимается вместе с врачом, и доверие в ней устроено иначе, чем в категории красоты.

Незакрытое сравнение: Раздел «Отличия от Оземпика, Квинсенты, Семавика» на welgia.ru находится в открытом доступе и индексируется. Симметричного материала у ГЕРОФАРМ нет: бренд-сайты закрыты профессиональным шлюзом. Пациент, вводящий в поиск сравнение двух препаратов, получает версию одной стороны. Молчание в сравнительной выдаче читается как согласие с чужой формулировкой.

§05 · Измерение 3 - Форматы

Карта форматов категории, 2025 - август 2026
Формат	Кто использует и в каком объеме
Потребительский сайт бренда с инструментом вовлечения	Тирзетта (tirzetta.com - редакция, отзывы, поиск по 18+ сетям), Велгия (welgia.ru - калькулятор снижения веса, сравнение с конкурентами; плюс welgia-eco.ru). У ГЕРОФАРМ - sejaro.ru и semavic.ru за профессиональным шлюзом. У остальных 20 наименований - только semvelika.ru.
Регулярная контентная редакция	Промомед - материалы на tirzetta.com выходят с интервалом в один-два месяца. ГЕРОФАРМ - портал stroynee.pro с блогом, новостями и историями пациентов, объем выше. Остальные - не обнаружено.
Программа удержания пациента	Промомед - подписка promeka.ru: срок, дозировка, персональный промокод, закрепленная аптека. ГЕРОФАРМ - «Абонемент здоровья» с кэшбэком на stroynee.pro. Форматы разные: у конкурента это фиксация выбора аптеки на курс, у ГЕРОФАРМ - программа лояльности.
Мобильное приложение поддержки терапии	Только ГЕРОФАРМ - Stroynee: трекер инъекций со сканированием QR-кода с упаковки, 20-недельная программа на Седжаро, раздел Stroynee AI, эксперты (эндокринологи, КПТ-терапевты, психологи, нутрициологи). App Store 4,7 при 237 оценках, RuStore 4,8 при 432 оценках и 50 000+ загрузок.
Brand-media и портал историй пациентов	Только ГЕРОФАРМ - stroynee.pro (десяток развернутых историй с именами и результатами), geropharm-trends.ru.
Творческий спецпроект	Только Тирзетта - клип, премия MusicBox (17.12.2025).
Событийное спонсорство федеральных шоу	Только ГЕРОФАРМ - «Песня года», «Новая волна», Psychologies, New Star Camp, AGUTEENS FEST. Формат, по которому получен штраф УФАС (§11).
Выступление первого лица на профильном конгрессе	ПСК Фарма - Национальный конгресс эндокринологов, 27.05.2026, доклад генерального директора. Единственный обнаруженный случай, когда первое лицо компании лично выводит препарат в профессиональное поле.
Профильный Telegram-канал для врачей	Промомед - «Тирзетта и Велгия: PRO здоровье»: исследования, практические рекомендации, материалы для специалистов здравоохранения; канал зарегистрирован в реестре РКН. У ГЕРОФАРМ профильного канала такого типа при проверке не обнаружено.
Партнерские материалы в профизданиях и конференции	Промомед («Лечащий врач», круглый стол 27.05.2025, конференция в Казани для эндокринологов ПФО), ГЕРОФАРМ (Академия ГЕРОФАРМ, GLP-PLANET, школа диабета), ПСК Фарма (Инновационная фармакотерапия).
Размещения у блогеров с маркировкой и раскрытием заказчика	Не обнаружено ни у одного бренда категории (проверка 30.07.2026 и 05.08.2026). Формат в категории не освоен - и по регуляторным причинам не может быть освоен в лобовой форме (П3).

Вывод измерения: Форматный арсенал двух лидеров почти совпадает, и каждый силен в своем. У конкурента слабее удержание - нет приложения и программы сопровождения. У ГЕРОФАРМ слабее вход - потребительские сайты закрыты, инструментов вовлечения нет, профильного канала для врачей нет. Ни у кого в категории нет постоянного присутствия в поле, где пациент ищет ответы до похода к врачу.

§06 · Измерение 4 - Каналы и площадки

Сводка по каналам (съемы 30.07.2026 и 05.08.2026)
Канал	Состояние
Поиск и органическая выдача	tirzetta.com - около 51,6 тыс. переходов в месяц из поиска, 107 запросов в топ-1, 323 в топ-10 (pr-cy.ru). welgia.ru индексируется, включая раздел сравнения с Семавиком. портфель: semavic.ru и sejaro.ru закрыты шлюзом «являетесь ли вы специалистом» - потенциал пациентской выдачи не задействован. По запросам вида «бренд отзывы» топ у всех наименований категории держат агрегаторы и сайты клиник.
Telegram	Профильный канал конкурента «Тирзетта и Велгия: PRO здоровье» для специалистов здравоохранения; корпоративный канал «ПРОМОМЕД: фарма - это любовь» (@promomed_rus). У ГЕРОФАРМ: @GEROPHARM_official - 2 818 подписчиков, @stroyneepro - 1 439. При этом органический чат категории @semaglu - 150 362 участника, 12 тыс. онлайн в момент съема, рост в 3,4 раза с 43,8 тыс. Соотношение владельческой и органической аудитории - примерно один к тридцати пяти.
VK и Дзен	У Промомеда - VK, YouTube, Telegram и Дзен как заявленные каналы на welgia.ru. У ГЕРОФАРМ - VK, Telegram, OK, RuTube, YouTube через stroynee.pro. Обе стороны присутствуют формально; данных о регулярности и охватах в открытом доступе нет.
YouTube и видео	Ни одного видео производителей в топе разборов категории. Топ-8 русскоязычных разборов - около 4,6 млн просмотров; лидер - научпоп-интервью Шихман и Якутенко, 3 114 996 просмотров. Владельческий канал конкурента - «Tirzetta Kazakhstan», 8 677 подписчиков, содержание - видеоинструкция по применению. Подтвержденный счетчик клипа «Тирзетта» - 270 тыс. просмотров на неофициальном Rutube-портфель.
TikTok и короткие вертикальные форматы	Вирусный разлет клипа Тирзетты зафиксирован СМИ (Lenta.ru, 28.03.2025). Инструментальный съем UGC-поля бренда: из 50 просмотренных кандидатов теме релевантны два - личный дневник пациентки «Худею на Тирзетте» (6 021 подписчик, медиана 8 264 просмотра, публикации каждые два дня) и аккаунт серого продавца препаратов с приемом заказов через мессенджер. Поле бренда конкурента им самим не управляется.
Профессиональный контур	Национальный конгресс эндокринологов (26-29.05.2026, Москва) - площадка выхода Тирзеро Слим. Круглый стол Промомеда с экспертами по эндокринологии и кардиологии (27.05.2025). Конференция Промомеда в Казани - более 60 эндокринологов ПФО. Академия ГЕРОФАРМ, GLP-PLANET, школа диабета «Терапевтум». Профильные издания: «Лечащий врач», Remedium, Инновационная фармакотерапия, uMEDp.
Пресса и деловые медиа	Обе компании - десятки публикаций волнами; у ГЕРОФАРМ темп около 10-12 пресс-релизов в месяц. Отдельный канал категории - РБК Тренды: разборы Велгии, Энлигрии и сводный материал «Российские аналоги Оземпика: 9 препаратов» (09.06.2026), где Семавик, Семавик Некст и Седжаро идут в общем ряду с ценами. Такие сводные материалы формируют сравнительную рамку категории и попадают в верхнюю выдачу.
Аптечная полка и онлайн-аптеки	«Где купить» на 18+ онлайн-аптек у tirzetta.com; поиск через Яндекс.Маркет, Ozon и 7+ сетей у welgia.ru. Подписка promeka.ru работает с десятью сетями: Ригла, ЕАПТЕКА, Будь Здоров, Планета Здоровья, СуперАптека, Озерки, Доктор Столетов, Самсон-Фарма, 36.6, Столички. У sejaro.ru поиска аптек при проверке не обнаружено.
Агрегаторы отзывов	Мегаптека: Велгия 761 отзыв, Тирзетта 684 (3,9 при 1 076 оценках), Семавик 647 (4,3 при 1 178 оценках), Квинсента 138. Отзовик: Квинсента 175 (4,5), Семавик 165 (4,7; 95% рекомендуют), Велгия 154 (4,5), Тирзетта 151 (4,7), Седжаро 78 (4,9; 98%). Яндекс.Отзывы: Семавик 329 (4,4).
Запретная зона	Instagram и Facebook - любая реклама, включая нативную и бартерную, запрещена с 01.09.2025. Telegram и YouTube - переходный период без штрафов до конца 2026 года. Детали в П3.

Вывод измерения: Обе компании сильны в прессе, на полке и в собственных активах - и обе почти не представлены там, где пациент ищет ответы до кабинета врача: в тематических чатах, в выдаче по запросам об отзывах и в видео-разборах. Самая крупная аудитория категории - 150 тыс. участников одного чата - не принадлежит никому и обсуждает препараты без единого голоса производителя или врача-куратора.

§07 · Измерение 5 - Метрики: снятая телеметрия категории

Ключевые счетчики категории. Значение в колонке «Замер» - фактическое на дату съема. Полная таблица по всем площадкам - приложение П2.

#	Показатель	Тип	Как считаем
M1	Участники органического чата @semaglu	Primary	t.me (прямое превью); история - telega.in
M2	Суммарные просмотры топ-8 YouTube-разборов категории	Primary	socialcounts.org
M3	Поисковый спрос «семаглутид» в Яндексе	Primary	Cherta.media
M4	Поисковый трафик tirzetta.com	Secondary	pr-cy.ru
M5	Отзывы на агрегаторах	Secondary	otzovik.com, megapteka.ru, reviews.yandex.ru
M6	Владельческие активы ГЕРОФАРМ	Secondary	rustore.ru; CNews, 06.04.2026; t.me
M7	Живая аудитория врачебно-экспертного поля (YouTube)	Primary	инструментальный съем каналов, 31.07.2026
M8	Состояние ниши креаторов	Primary	инструментальный съем, 31.07.2026

Подписчики и отдача - разные величины: Съем 31.07.2026 показывает разрыв внутри одной специальности. Врач-эндокринолог на Дзене с 98 902 подписчиками собирает медиану 94 просмотра - отдача 0,1%. Канал на 514 485 подписчиков по теме уколов для похудения - медиану 621 просмотр, та же отдача. Рядом живут каналы с обратной картиной: у Грекова отдача 15,2% при 106 000 подписчиков, у Doctor Nik - 6,5% при 136 000. Разброс внутри одной специальности - от 0,1% до 15,2%, то есть в сотни раз по фактическим просмотрам при сопоставимых счетчиках. Метрика, по которой отбирается поле, - отдача, а не размер аудитории; сравнение ведется внутри одного формата.

Чего в открытых данных нет

Число подписчиков сервиса promeka.ru не раскрыто ни на сайте, ни в пресс-релизах компании.
Суммарный разлет клипа «Тирзетта» по открытым данным не восстанавливается: официального счетчика у релиза нет, подтвержден единственный видеосчетчик - 270 тыс. на неофициальном Rutube-портфель.
Рекламные бюджеты, состав подрядчиков и условия договоров с аптечными сетями не раскрываются ни одним участником рынка.
Доли голоса в поиске и объемы посевов без маркировки требуют платного инструментария мониторинга - способ закрытия описан в П4 и заложен в бюджетный контур (§15).

Метрики категории живут не у брендов, а в органике. Кто владеет органикой - тот владеет метриками.
- Вывод аудита

§08 · Измерение 6 - Механики и стратегии

Машина Промомеда: от инфоповода к закрепленной аптеке

Реконструкция по открытым данным. Четыре звена, работающие последовательно.

Звено 1 - вспышка внимания. Федеральная пресса о регистрации (РИА, Lenta, 17.02.2025) → клип с названием бренда в тексте (04.04.2025) → решение ФАС «творческое произведение, не реклама» (01.07.2025) → премия MusicBox (17.12.2025). Порядок стоимости спецпроекта такого уровня - 30-80 млн руб. (аналитическая оценка Inspark).
Звено 2 - приземление на собственный ресурс. tirzetta.com и welgia.ru принимают интерес и обрабатывают его инструментами: калькулятор снижения веса, раздел сравнения с конкурентами по имени, FAQ, отзывы, «СМИ о нас». Материалы редакции снимают конкретные возражения - про подделки, про хранение, про отличие от Mounjaro.
Звено 3 - фиксация выбора. Подписка promeka.ru: пациент выбирает срок и дозировку, получает персональный промокод, покупает со скидкой в аптеке-партнере. Аптеку после оплаты сменить нельзя. Десять сетей в партнерах, пять препаратов портфеля в каталоге. Оператор - ИП Фомин Д. В., то есть сервис формально отделен от производителя.
Звено 4 - врачебный контур. Профильный Telegram-канал «Тирзетта и Велгия: PRO здоровье» с исследованиями и практическими рекомендациями; круглый стол с экспертами по эндокринологии и кардиологии (27.05.2025); партнерские материалы в «Лечащем враче»; конференция в Казани для эндокринологов ПФО.

Почему подписка - сильнейшее звено этой машины: У курсовой терапии главная утечка - обрыв на втором-третьем месяце. Подписка закрывает ее деньгами вперед: пациент оплатил срок, привязан к бренду и к конкретной сети на весь курс. Это не скидочная механика, а инструмент удержания, замаскированный под скидочную. Ни один другой участник категории такой конструкции не имеет.

Машина ГЕРОФАРМ: от терапии к сопровождению

портфель актив ГЕРОФАРМ устроен ровно наоборот - он силен там, где конкурент слаб, и слаб там, где конкурент силен.

Приложение Stroynee - трекер инъекций со сканированием QR-кода с упаковки, 20-недельная программа сопровождения на Седжаро, раздел Stroynee AI, материалы экспертов: эндокринологи, КПТ-терапевты, психологи, нутрициологи, фитнес-специалисты. Питание по методике «гарвардской тарелки» без подсчета калорий. 50 000+ загрузок в RuStore, более 30 тыс. пользователей.
Портал stroynee.pro - десяток развернутых историй пациентов с именами и результатами, блог, новости, справочник препаратов, «Абонемент здоровья» с кэшбэком, школа диабета «Терапевтум», раздел «Для специалистов». Каналы VK, Telegram, OK, RuTube, YouTube.
Brand-media geropharm-trends.ru и бренд-сайты semavic.ru и sejaro.ru с развернутым FAQ по схемам дозирования, переходу между препаратами и побочным эффектам.
Событийный и policy-контур - спонсорство федеральных шоу, программа ОРБИТА, инициатива «2026 - Год борьбы с ожирением».

Сопоставление двух машин по звеньям маршрута
Звено	Промомед	ГЕРОФАРМ
Вход: привлечь внимание	Сильно	Средне - событийное спонсорство дает охват, но не приводит на собственный ресурс
Приземление: принять интерес	Сильно	Слабо - потребительские сайты закрыты профессиональным шлюзом
Убеждение: снять возражения	Сильно	Средне - материал есть, доступ к нему затруднен
Покупка: довести до полки	Сильно	Средне - «Абонемент здоровья» без закрепления аптеки
Удержание: не дать сорваться	Средне - подписка удерживает оплатой	Сильно - приложение, программа на 20 недель, эксперты
Возврат и рекомендация	Слабо - форма сбора отзывов на сайте	Сильно - портал историй пациентов

Вывод измерения: Конкурент выстроил воронку от внимания к аптеке. ГЕРОФАРМ выстроил воронку от терапии к удержанию. Обе воронки настоящие, обе работают - и они не соединены. У конкурента нет второй половины, у ГЕРОФАРМ нет первой. Пациент, которого приводит внимание, попадает к конкуренту; пациент, который уже на терапии, лучше обслужен у ГЕРОФАРМ. Разница в выручке возникает именно в этом месте: потоков на входе больше у того, у кого открыта дверь.

§09 · Измерение 7 - Кем осуществляется

Публичных кейсов агентств не обнаружено ни по одному бренду категории - проверка Sostav и AdIndex дала пустой результат. Названия подрядчиков по инфлюенс-направлению и бюджеты не раскрываются.
Клип «Тирзетта»: релиз ShnurOK и «Первое музыкальное»; заказчик официально не раскрыт, Промомед отреагировал позитивно.
Подписка promeka.ru: оператор - ИП Фомин Д. В. Сервис формально отделен от производителя - конструкция, снижающая регуляторную экспозицию самого фармпроизводителя.
Приложение Stroynee: разработчик - ИТ-компания «Андагар» (CNews, 06.04.2026).
Тирзеро Слим: вывод в профессиональное поле сделан лично генеральным директором ПСК Фарма Евгенией Шапиро на конгрессе 27.05.2026 - без агентского посредника.
Профильный Telegram-канал «Тирзетта и Велгия: PRO здоровье» зарегистрирован в реестре РКН, то есть ведется как официальный ресурс, а не анонимно.
Размещений у блогеров с маркировкой и раскрытием заказчика не обнаружено ни у кого; активность в поле идет как UGC, «личный опыт» и творчество.
UGC-поле Тирзетты в TikTok ведут не подрядчики бренда: из 50 просмотренных кандидатов теме релевантны два - личный дневник пациентки и аккаунт серого продавца препаратов с заказом через мессенджер.

Вывод измерения: Категория управляется внутренними командами производителей с точечными подрядчиками под конкретные задачи: клип, приложение, подписка. Системного агентского инфлюенс-контура при проверке не обнаружено ни у одного участника. Это означает, что вход в поле не требует вытеснять действующего оператора - его там нет.

§11 · Слабые звенья: обе стороны

Пять слабых звеньев машины конкурента

W1. Вспышки без постоянного поля. Волны инфоповодов - регистрация, клип, подписка, премия - дают пики внимания, но между волнами бренд не присутствует в ежедневном маршруте пациента. Собственных пациентских сообществ при проверке не обнаружено. Спецпроект дал инфоповод, но не накопленную аудиторию, которой можно пользоваться дальше.
W2. Топ выдачи и видео им не принадлежат. По запросу «тирзетта отзывы» бренд-сайт - лишь на шестой позиции, выше агрегаторы; по «велгия отзывы» топ целиком у клиник и аптек. В топ-8 YouTube-разборов категории (около 4,6 млн просмотров) - ни одного видео производителей.
W3. Непрозрачность собственных метрик. Число подписчиков promeka.ru не раскрыто. Суммарного охвата клипа нет ни в одном источнике: подтвержден единственный счетчик 270 тыс. на неофициальном портфель. Постоянные активы остаются камерными - 51,6 тыс. переходов в месяц на сайте, 8 677 подписчиков на владельческом YouTube-канале.
W4. Хрупкость творческого обхода. Решение ФАС по клипу (01.07.2025) - индивидуальная оценка «органичной интеграции», а не норма: каждый следующий случай рассматривается заново. Обсуждаемый запрет продвижения лекарств у блогеров может закрыть окно. Стратегия, опирающаяся на один юридический прецедент, уязвима по построению.
W5. Портфельная каннибализация как побочный эффект скорости. Квинсента фактически выведена из фокуса: сайта нет, в каталоге подписки нет, среди флагманов не упоминается. Компания заместила собственный семаглутид тирзепатидом. Скорость запуска новых форм создает риск повторения этого на следующем витке - с Семальтарой против Велгии.

Влияние

Низкое

Среднее

Высокое

Высокая

W3 Закрытые метрики

★ W1 Вспышки без поля
★ W2 Чужая выдача и видео

Средняя

W4 Хрупкий прецедент
W5 Каннибализация портфеля

Низкая

Слабые звенья машины конкурента: W1-W2 критические, W3-W5 существенные

Четыре слабых звена машины ГЕРОФАРМ

Аудит без разбора собственной стороны не является аудитом. Ниже - звенья, зафиксированные тем же методом и по тем же источникам.

G1. Закрытый потребительский вход. Профессиональный шлюз на semavic.ru и sejaro.ru отсекает пациентскую выдачу. Конкурент ставит такой же шлюз, но за ним держит калькулятор, сравнение и поиск аптек, то есть шлюз у него формальный, а сайт потребительский. У ГЕРОФАРМ шлюз работает по назначению и закрывает вход.
G2. Реализованный регуляторный риск. 04.08.2025 УФАС по Московской области оштрафовало ГЕРОФАРМ на 200 тыс. руб. за рекламу Семавика на гала-концерте «Новая волна 2024» и гала-ужине журнала Hello в Олимпийском парке Сочи. Норма - часть 8 статьи 24 ФЗ «О рекламе», состав - часть 5 статьи 14.3 КоАП. Доказательствами послужили договор спонсорства с ООО «АРС-ПЕРФОРМАНС» и видеозаписи мероприятий. При этом клип «Ленинград и Zoя - Тирзетта» рекламой признан не был. Сопоставление двух решений дает рабочий критерий: спонсорский договор плюс упоминание препарата на записи квалифицируются как реклама; творческий материал без препарата - нет.
G3. Событийный формат несет этот риск системно. Спонсорство федеральных шоу - самый плотный канал ГЕРОФАРМ и одновременно тот, по которому уже вынесено решение. Каждое следующее мероприятие такого типа воспроизводит конструкцию, признанную нарушением, если препарат упоминается на записи.
G4. Устаревающие статусные утверждения. Формулировки о лидерстве, основанные на данных 2025 года, проверяемы и на дату съема опровергаемы. В документах для профессиональной аудитории это цена доверия ко всем остальным цифрам.

Симметрия рисков: Публичных решений ФАС против Промомеда по рекламе препаратов категории проверка не обнаружила; единственное найденное решение по клипу - в пользу компании. Против ГЕРОФАРМ решение вынесено и исполнено. Это не разница в осторожности, а разница в конструкции размещения: конкурент строил материал так, чтобы препарат не был предметом рекламного сообщения, а ГЕРОФАРМ выступал прямым спонсором с упоминанием препарата. Вывод отсюда не «меньше событий», а «другая конструкция».

Неосвоенная органика: главный актив категории почти свободен

Чаты. @semaglu - 150 362 участника, 12 тыс. онлайн в момент съема, рост в 3,4 раза с 43,8 тыс. Реклама в чате продается от 4 056 руб. за пост. Поле открыто, и в нем уже работают продавцы серого импорта - канал @ozempicggg с открытой продажей Ozempic и Mounjaro с доставкой.
Выдача. Топ по запросам «наименование отзывы» у всех брендов категории держат Отзовик, Мегаптека, Яндекс.Отзывы и сайты частных клиник; суммарно на агрегаторах более 2,5 тыс. отзывов по четырем российским брендам.
Видео. Топ-8 русскоязычных разборов - около 4,6 млн просмотров; лидер - научпоп-интервью Шихман и Якутенко, 3,1 млн. Повестку формируют независимые авторы, врачи и фитнес-блогеры.
UGC конкурента. Поле Тирзетты в TikTok заполняют личный дневник пациентки и аккаунт серого продавца. Самая живая коммуникация о бренде идет мимо бренда и рядом с серым каналом продаж.
Мертвая масса. Из 694 просмотренных каналов ниши 251 отсеян как неживой; по запросу «диетолог нутрициолог» - 62 из 96. Поле выглядит переполненным по счетчикам подписчиков и остается полупустым по реальным просмотрам. Это и есть причина, по которой производители не заходят в органику: без инструментального отбора она выглядит недоступной по цене.

150 тысяч участников одного чата, 12 тысяч онлайн в момент съема. Там разбирают, что колоть, где купить и как переносить побочные эффекты, без единого голоса производителя и врача-куратора. Это не риск. Это самый дешевый охват категории.
- Вывод аудита

§12 · Маршрут пациента и роль каналов

Маршрут пациента рецептурной категории - шесть этапов. Для каждого: какие каналы работают, кто присутствует сегодня и что этап формирует (задача 2а брифа).

Карта маршрута и роль каналов
Этап	Каналы этапа	Кто присутствует сегодня	Что формирует
1. Осознание - «мой вес это диагноз»	Пресса, телевизионные врачи, событийные проекты, unbranded-повестка	Волны PR обеих компаний; систематической unbranded-платформы не обнаружено ни у кого	Знание
2. Исследование - «что это за уколы, работают ли»	YouTube-разборы (4,6 млн просмотров у независимых авторов), чаты (@semaglu 150 тыс.), выдача по запросам об отзывах (агрегаторы), сводные материалы деловых медиа	Производителей нет. Место занято агрегаторами, независимыми авторами и РБК Тренды	Интерес и первичное доверие
3. Врач - «какой препарат мне назначат»	Эндокринолог и терапевт; врачи-блогеры как заочные советники; профессиональный контур - конгрессы, НМО, профильные издания и каналы	Эпизодически: ПСК Фарма - конгресс 27.05.2026; Промомед - круглый стол и профильный Telegram-канал; ГЕРОФАРМ - Академия и GLP-PLANET. Непрерывного присутствия нет ни у кого	Доверие и выбор молекулы
4. Рецепт и аптека - «где и почем купить»	Агрегаторы аптек, онлайн-аптеки, подписочные механики	Самое проработанное звено: promeka.ru с закреплением сети у конкурента, «Абонемент здоровья» у ГЕРОФАРМ	Выбор бренда внутри молекулы
5. Курс - «как переносить, какая дозировка»	Чаты, приложения, врачи	ГЕРОФАРМ через Stroynee - уникальный актив категории; остальное поле - органика без кураторов	Удержание
6. Удержание и рекомендация	Истории пациентов, UGC, отзывы	stroynee.pro у ГЕРОФАРМ; у конкурента - форма сбора отзывов. После отмены вес возвращается, поэтому удержание на курсе критично для экономики категории	Рекомендация

Вывод раздела: Конкурент силен на этапах 1 и 4 - вспышками и аптечными механиками. ГЕРОФАРМ силен на этапах 4, 5 и 6 - аптекой, приложением и историями. Этапы 2 и 3, где пациент исследует тему и где врач делает выбор, остаются наименее занятыми. Это ровно те два этапа, на которых определяется, какое название прозвучит в кабинете.

Экономика входа

Реклама в крупнейшем чате категории - от 4 056 руб. за пост. Порог заметности творческого спецпроекта - 30-80 млн руб. Разница в четыре порядка при сопоставимой аудитории на этапе исследования.
Концентрация тирзепатидного спроса в Москве 31,3% означает, что цифровые каналы покрывают ядро категории существенно дешевле федеральных.
Врачебно-экспертное поле измеримо и отбирается по отдаче: в выборке живых каналов отдача варьируется от 4,0% до 15,2%, тогда как у отсеянных - 0,1%. Инструментальный отбор снимает главную причину, по которой производители в это поле не заходят.

§13 · Окно возможностей

Окно возможностей

Категория решается на этапах исследования и врачебного выбора. Постоянного присутствия на этих этапах проверка не обнаружила ни у одного из двадцати шести наименований, включая обоих лидеров дуополии. Конкуренты покупают моменты внимания и владеют собственными витринами; поле ежедневного доверия остается незанятым. Незанята при этом не территория, а ритм: инфраструктура у сторон есть, непрерывности нет. Поле измеримо: врачебно-экспертный контур снимается по отдаче, живые каналы известны поименно, органика имеет публичный прайс.

Пять составляющих окна и их фактическая база
Составляющая	Фактическая база
1. Этапы исследования и выбора почти не заняты брендами	Чат @semaglu - 150 362 участника; топ выдачи по запросам об отзывах у всех наименований держат агрегаторы и клиники; топ-8 YouTube-разборов - около 4,6 млн просмотров без единого видео производителей. Сплошная проверка 26 наименований по восьми каналам не выявила ни одного случая непрерывного присутствия на этих этапах.
2. Врачебное поле занято разово, а не непрерывно	ПСК Фарма - одно выступление на конгрессе (27.05.2026); Промомед - один круглый стол (27.05.2025) и профильный канал; ГЕРОФАРМ - Академия и GLP-PLANET. При этом публичное поле врачей-авторов измерено и живо: Кузнецов - 1 740 000 подписчиков при медиане 103 238 и отдаче 5,9%, публикуется ежедневно; Doctor Nik - 6,5% при 136 000; Греков - 15,2% на коротких вертикальных роликах. Крупнейший профильный эндокринолог уже органически говорил о Семавике без участия бренда.
3. Разрыв Седжаро и Тирзетты - коммуникационный	Заявленная эффективность Седжаро - минус 22,5% массы за 72 недели; цена в тендерах почти вдвое ниже (6 125 против 11 387 руб.); лучшая оценка на агрегаторах в категории - 4,9 при 98% рекомендаций. Выручка при этом вдвое меньше. Все объяснения через продукт, цену и доступность исключены измерением.
4. Легальная рамка позволяет работать там, где никто не работает	Unbranded disease awareness, образовательный контент о классе терапии, профессиональный контур и справочно-аналитические материалы - разрешенные механики (П3). Сопоставление двух решений ФАС дает рабочий критерий конструкции размещения (§11). Систематической легальной работы на этапах исследования и врачебного выбора проверка не обнаружила ни у одного игрока.
5. Выигрывает тот, кто отбирает по отдаче	Ниша выглядит переполненной и является полупустой: 251 неживой канал из 694 просмотренных, 62 из 96 по профильному запросу. Крупные по подписчикам каналы часто мертвы по просмотрам: 98 902 подписчика при медиане 94; 514 485 при медиане 621. Рядом - живые каналы с отдачей 4,0-15,2%. Преимущество получает не тот, кто купит больше подписчиков, а тот, кто отбирает поле по отдаче и удерживает его непрерывно.

Окно конечно по времени: Три обстоятельства задают горизонт. Первое: переходный период без штрафов за рекламу в Telegram и YouTube действует до конца 2026 года. Второе: обсуждается запрет продвижения лекарств у блогеров. Третье и главное - рыночное: тирзепатидный фронт расширился до четырех игроков, готовится пероральная форма конкурента, а органика растет (чат вырос в 3,4 раза за период наблюдения). Каждый квартал без системного присутствия на этапах исследования и врачебного выбора делает вход дороже, а занятые другими позиции - устойчивее.

П1 · Приложение 1 - Полный реестр врачей-блогеров

Реестр русскоязычных врачей-блогеров под тему ГПП-1/ожирение, ранжирование по суммарной аудитории. Цифры Telegram проверены 30.07.2026 через веб-превью t.me (deepdive-vrachi-blogery, 30.07.2026); метрики YouTube и Дзена сняты инструментально 31.07.2026. Вторая таблица приложения - верифицированные метрики врачебно-экспертного поля: подписчики, медиана просмотров, формат и отдача. Формат вынесен в отдельную колонку: у коротких вертикальных роликов отдача систематически выше, поэтому такие каналы сравниваются между собой, а не с каналами длинных роликов (методика - §00); где формат на дату съема не подтвержден, стоит прочерк.

Реестр врачей-блогеров (проверено 30.07.2026)
Врач	Специальность	Площадки и подписчики (источник, дата)	Касался ГПП-1?	Бренды РФ
Евгений Комаровский	педиатр, к.м.н.	YouTube >3 млн (пресса, 2022); TG @dr_komarovskiy - 100 509 (t.me, 30.07.2026), канал теперь украиноязычный	не найдено	нет
Регина Доктор (Ахуньянова)	диетолог, нефролог	Instagram* ~3 млн (ufa1.ru, 22.12.2024); TG @reginadoctor - 22 120, бизнес-канал (t.me, 30.07.2026)	прямых постов не найдено; публично за «похудение через питание»	нет
Наталья Зубарева	терапевт	TG @doctor_zubareva - 410 022 (t.me, 30.07.2026); Дзен - 100 921 подписчик, медиана 1 427 просмотров, отдача 1,4% (съем 31.07.2026); Instagram* ~2,5 млн (Meduza, 2019)	да: посты об «Оземпик-лице», пептидах и нутрицевтике «вместо инъекций» (2025-2026, скорее анти-позиция)	нет
Максим Кузнецов (medic_smith)	эндокринолог, СПб	YouTube @medic_smith - 1 740 000 подписчиков, медиана 103 238 просмотров, отдача 5,9%, публикуется ежедневно (съем 31.07.2026); Дзен - 25 288, медиана 1 073, отдача 4,2%; TG - 145 593 (t.me, 30.07.2026); Threads 128,9 тыс.; Instagram* ~2 млн (выдача 07.2026)	да, системно: пост о выходе Семавика как замены Оземпика; побочки; подкаст о лекарственном похудении (podcast.ru, 2024)	Семавик - да
Диляра Лебедева	эндокринолог, гастроэнтеролог	YouTube @diadoctor_lebedeva - 493 000 подписчиков, медиана 25 083 просмотра, отдача 5,1%, публикуется ежедневно (съем 31.07.2026); TG «PRO гормоны и БАДы» - 137 252 (t.me, 30.07.2026); Instagram* ~871 тыс. (выдача 07.2026)	да: эфиры-разборы «Оземпик, Мунжаро, Метформин», марафоны похудения (2025-2026)	упоминает «оземпик/симавик» в опросах аудитории
Зухра Павлова	эндокринолог, д.м.н., МГУ	TG @doctorpavlova - 85 596 (t.me, 30.07.2026); Дзен - 72 962 подписчика (съем 31.07.2026); регулярно цитируется КП/Mail; книга «Обман веществ», подкаст на Первом канале	да, ведет тему постоянно: разбор WSJ об Оземпике, семаглутид и тестостерон, «после отмены вес возвращается в 4 раза быстрее»	брендов РФ в открытой выдаче не найдено
Алексей Водовозов	терапевт-токсиколог, научный журналист	TG «Смотровая Военврача» - 44 591 (t.me, 30.07.2026); YouTube ~37-40 тыс. (Playboard, 2021)	да, регулярно: контрафактный семаглутид, «глутидная суицидальность» (2023-2026)	нет (скептик-дебанкер)
Катя Янг	эндокринолог	TG «Кулинарная медицина» - 33 641 (t.me, 30.07.2026); Instagram* ~239 тыс. (tbeauty.ru)	прямых постов не найдено	нет
Филипп Кузьменко (Доктор Фил)	терапевт, кардиолог	TG @doctorphilipp - 19 591 (tlgrm.ru, 07.2026); Instagram* ~120 тыс.; книги Эксмо	да: пост о Квинсенте, видео «Вся правда про Оземпик» с упоминанием Тирзетты - нейтрально-объясняющий ключ	Квинсента, Тирзетта - да
Андрей Беловешкин	врач, к.м.н.	TG @beloveshkin - 9 526, англоязычный (t.me, 30.07.2026); ведет YouTube и рассылку	да: посты о побочках семаглутида/лираглутида	нет
Аделина Вишнева	детский эндокринолог (кл. Фомина)	Активна в подкастах и на YouTube	да: подкаст «Мифы о диетах, Оземпик, хейт среди врачей»; shorts «Оземпик НЕ РАБОТАЕТ для похудения»	нет
Олеся Бруслик	эндокринолог, терапевт	Instagram* ~42 тыс. (выдача 07.2026); Rutube	прямых постов не найдено	нет
Алексей Калинчев	эндокринолог, нутрициолог	TG @akalinchev - 2 519 (t.me, 30.07.2026)	прямых постов не найдено	нет

Верифицированные метрики врачебно-экспертного поля, YouTube (съем 31.07.2026)
Канал	Специальность	Формат	Подписчики	Медиана просмотров	Отдача
Максим Кузнецов (medic_smith)	эндокринолог	-	1 740 000	103 238	5,9% - публикуется ежедневно
Диляра Лебедева	эндокринолог	длинные ролики - разборы	493 000	25 083	5,1%
Doctor Nik	гастроэнтеролог-эндокринолог	-	136 000	8 839	6,5%
Доктор Греков	андролог-эндокринолог	короткие вертикальные	106 000	16 073	15,2% - лучшая отдача выборки среди коротких вертикальных
Ирина Тарасова	гинеколог-эндокринолог	-	57 100	4 824	8,4%
Профессор Фадеев	эндокринолог, профессор, д.м.н.	длинные ролики - лекции	44 500	1 801	4,0% - академический вес выше охвата
Профессор Левит	эндокринолог, профессор	-	27 300	-	-
Врач-эндокринолог на Дзене (обратный пример)	эндокринолог, диабетолог	-	98 902	94	0,1% - счетчик подписчиков унаследован, аудитория ушла
Канал по теме уколов для похудения (обратный пример)	нутрициолог	-	514 485	621	0,1% - тема совпадает, аудитория не читает

Отдача важнее размера. Разброс отдачи внутри одной специальности - от 0,1% до 15,2%: два эндокринолога с сопоставимым числом подписчиков различаются по фактическим просмотрам в сотни раз. Отбор поля по счетчику подписчиков в этой категории не работает - работает отбор по медиане просмотров. Сравнение ведется внутри одного формата: у коротких вертикальных роликов отдача систематически выше, чем у длинных, и смешивать их в одной шкале нельзя (методика - §00).
Самое ценное (уже говорят о конкретных брендах РФ): Максим Кузнецов (medic_smith) - упоминал Семавик; крупнейшая живая аудитория среди эндокринологов (1 740 000 подписчиков на YouTube при медиане 103 238 просмотров - канал рабочий, а не архивный), тема похудения - ядро контента. Доктор Фил - разбирал Квинсенту и Тирзетту в нейтрально-объясняющем ключе. Упоминаний Велгии у топ-блогеров в открытой выдаче не найдено: публичных следов работы бренда с врачебным полем на дату съема нет.
Топ по «терапевтическому весу» без брендов: Зухра Павлова - фактически главный русскоязычный медиа-эндокринолог по ГПП-1 (Первый канал, КП, книга); Водовозов - авторитет доказательной медицины, но дебанкер (риск для рекламных интеграций, ценен для легитимизации темы).
Репутационные оговорки: Зубарева - премия «за лженауку» (Meduza, 2019); Лебедева - интегративная медицина/БАДы; Комаровский - канал украиноязычный, политически чувствителен для РФ-кампаний.
Собственных каналов не найдено: Ольга Демичева (публичный эксперт, своих каналов нет), Юрий Потешкин (крупного личного канала нет), Ксения Соловьева (канал @ksenia_solovieva принадлежит тезке - экс-главреду Vogue). Алексей Ковальков умер (~2025) - исключен.

* Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ; с 01.09.2025 любые размещения там запрещены. Цифры Instagram взяты из поисковой выдачи и прессы (прямой доступ недоступен) и приведены только для оценки веса экспертов.

П2 · Приложение 2 - Полная таблица счетчиков UGC и органики

Расширение §07: подтвержденные счетчики и факты по площадкам. Открытые источники сняты 30.07.2026 и 05.08.2026, метрики каналов и UGC - инструментально 31.07.2026.

Подтвержденные счетчики по площадкам (30-31.07.2026)
Площадка / актив	Значение	Источник
Чат @semaglu	150 362 участника; 12 тыс. онлайн; рост в 3,4 раза с 43,8 тыс.	t.me; telega.in
Чат @semavicrun	527 участников	t.me
Чат @hudeem_chat	2 453 участника	t.me
TG @GEROPHARM_official	2 818 подписчиков	t.me
TG @stroyneepro	1 439 подписчиков	t.me
Реклама в чате @semaglu	от 4 056 руб. за пост	telega.in
YouTube-разборы: Шихман/Якутенко	3 114 996 просмотров	socialcounts.org
YouTube-разборы: BBC	808 209 просмотров	socialcounts.org
YouTube-разборы: Мясников	373 585 просмотров	socialcounts.org
YouTube-разборы: фитнес-разбор	213 197 просмотров	socialcounts.org
Топ-8 YouTube-разборов суммарно	~4,6 млн просмотров	socialcounts.org
Клип «Тирзетта», Rutube-портфель (неофициальное)	270 тыс. просмотров - единственный подтвержденный видеосчетчик клипа; суммарный разлет по открытым данным не восстанавливается	rutube.ru
tirzetta.com, поисковый трафик	~51,6 тыс. переходов в месяц; 107 запросов в топ-1; 323 в топ-10	pr-cy.ru
Приложение Stroynee	App Store 4,7 (237 оценок); RuStore 4,8 (432), 50 000+ загрузок; >30 тыс. пользователей	apps.apple.com; rustore.ru; CNews, 06.04.2026
Отзовик, по брендам	Тирзетта 151 (4,7; 93%); Велгия 154 (4,5; 86%); Велгия эко 52 (4,8; 94%); Квинсента 175 (4,5; 86%); Семавик 165 (4,7; 95%); Седжаро 78 (4,9; 98%)	otzovik.com
Мегаптека, по брендам	Семавик 647 (4,3; 1 178 оценок); Велгия 761; Тирзетта 684 (3,9; 1 076 оценок); Квинсента 138	megapteka.ru
Яндекс.Отзывы: Семавик	329 отзывов / 4,4	reviews.yandex.ru
YouTube «Tirzetta Kazakhstan» (владельческий канал конкурента)	8 677 подписчиков; содержание - видеоинструкция по применению препарата	инструментальный съем, 31.07.2026
TikTok «Худею на Тирзетте» (личный дневник пациентки)	6 021 подписчик; медиана 8 264 просмотра; публикации каждые два дня	инструментальный съем, 31.07.2026
UGC-поле Тирзетты в TikTok	из 50 просмотренных кандидатов релевантны 2: дневник пациентки и аккаунт серого продавца с заказом через мессенджер	инструментальный съем, 31.07.2026
Врачебно-экспертное поле, YouTube: Кузнецов	1 740 000 подписчиков; медиана 103 238 просмотров; отдача 5,9%; публикуется ежедневно	инструментальный съем, 31.07.2026
Врачебно-экспертное поле, YouTube: Лебедева	493 000 подписчиков; медиана 25 083; отдача 5,1%	инструментальный съем, 31.07.2026
Врачебно-экспертное поле, YouTube: Doctor Nik	136 000 подписчиков; медиана 8 839; отдача 6,5%	инструментальный съем, 31.07.2026
Врачебно-экспертное поле, YouTube: Греков	106 000 подписчиков; медиана 16 073; отдача 15,2% - короткие вертикальные ролики, сопоставляется внутри формата	инструментальный съем, 31.07.2026
Врачебно-экспертное поле, YouTube: Тарасова, Фадеев, Левит	57 100 (медиана 4 824; 8,4%); 44 500 (медиана 1 801; 4,0%); 27 300 подписчиков	инструментальный съем, 31.07.2026
Обратные примеры: подписчики без просмотров	эндокринолог на Дзене - 98 902 подписчика при медиане 94 просмотра (0,1%); канал по теме уколов для похудения - 514 485 при медиане 621 (0,1%)	инструментальный съем, 31.07.2026
Состояние ниши	694 канала просмотрено в 15 прогонах; 251 отсеян автоматически как неживой; по запросу «диетолог нутрициолог» - 62 неживых из 96	инструментальный съем, 31.07.2026
welgia.ru - инструменты вовлечения	Калькулятор снижения веса; раздел «Отличия от Оземпика, Квинсенты, Семавика»; поиск аптек через Яндекс.Маркет, Ozon и 7+ сетей	прямой просмотр, 05.08.2026
tirzetta.com - редакция	Материалы 05.05.2026, 21.05.2026, 23.07.2026; разделы «СМИ о нас», «Отзывы», «Где купить» на 18+ аптечных сетей	прямой просмотр, 05.08.2026
promeka.ru - подписка Промомеда	5 препаратов категории в каталоге (Велгия, Велгия эко, Тирзетта, Энлигрия, Семальтара); 10 аптечных сетей; аптека фиксируется на срок подписки; оператор - ИП Фомин Д. В.	прямой просмотр, 05.08.2026
Профильный Telegram-канал конкурента	«Тирзетта и Велгия: PRO здоровье» - исследования и практические рекомендации для специалистов здравоохранения; зарегистрирован в реестре РКН	tgstat.ru, 05.08.2026
stroynee.pro (актив ГЕРОФАРМ)	Более 10 развернутых историй пациентов с именами и результатами; блог, новости, справочник препаратов, Stroynee AI, «Абонемент здоровья» с кэшбэком, школа диабета «Терапевтум», раздел «Для специалистов»; каналы VK, Telegram, OK, RuTube, YouTube	прямой просмотр, 05.08.2026
sejaro.ru (актив ГЕРОФАРМ)	Развернутый FAQ: схемы дозирования, переход между препаратами, взаимодействия, побочные эффекты, предиабет и СД2; разделы «Полезные материалы», «Отзывы», «СМИ о нас»; интеграция с приложением Stroynee	прямой просмотр, 05.08.2026
Приложение Stroynee - механика	Трекер инъекций со сканированием QR-кода с упаковки препарата; 20-недельная программа сопровождения на Седжаро; питание по методике «гарвардской тарелки»; эксперты - эндокринологи, КПТ-терапевты, психологи, нутрициологи, фитнес-специалисты	geropharm-trends.ru, 05.08.2026
Рынок: бренд номер один, июнь 2026	Тирзетта - 2,7% денежного объема всего коммерческого аптечного рынка РФ; три препарата для снижения веса в топе рейтинга брендов; «Промомед Рус» впервые первый среди производителей	DSM Group via Doctor Piter, 07.2026
Рынок: коммерческий сегмент, июнь 2026	160,2 млрд руб. за месяц, +15,8% год к году; рецептурный сегмент +20,1% в рублях; категория ЖКТ и обмена веществ - 24,3% рынка при росте 35,3%	DSM Group via StratSessions, 30.07.2026
Рынок: структура по молекулам	Семаглутид ~65%, тирзепатид ~20%; доля отечественных производителей до 98% в деньгах; Промомед и ГЕРОФАРМ - по ~46% выручки категории ожирения	DSM Group via Retail.ru, 21.05.2026
Тирзеро Слим (ПСК Фарма)	РУ ЛП-№(013793)-(РГ-RU); 6 дозировок 2,5-15 мг; шприц-ручки 2,4 мл, 4 иглы на месячный курс; мощность 3 млн упаковок в год; введен в гражданский оборот; представлен на Национальном конгрессе эндокринологов 27.05.2026 генеральным директором компании	rusbiopharm.ru; innofarma.ru, 27.05.2026
Семальтара (Промомед)	Первый российский пероральный семаглутид; РУ 01.11.2025; дозировки 3 / 7 / 14 мг; локализация полного цикла включая синтез субстанции; распоряжение Правительства РФ №1208-р разрешает выпуск до конца 2027 года	РБК, Коммерсантъ, Vademecum, GxP News, 11.2025
Штраф ФАС в отношении ГЕРОФАРМ	УФАС по Московской области, 04.08.2025: 200 тыс. руб. за рекламу Семавика на гала-концерте «Новая волна 2024» и ужине журнала Hello; ч. 8 ст. 24 ФЗ-38, ч. 5 ст. 14.3 КоАП; доказательства - договор спонсорства с ООО «АРС-ПЕРФОРМАНС» и видеозаписи	Фармвестник, 04.08.2025

П3 · Приложение 3 - Регуляторная справка

Нормативная база продвижения рецептурных препаратов через блогеров и социальные сети в РФ, 2025 - август 2026, с разбором двух решений, задающих рабочую границу для категории.

Нормы, письма, санкции, платформенные запреты
Норма или событие	Содержание
Ч. 8 ст. 24 ФЗ-38 «О рекламе»	Реклама рецептурных препаратов допускается только на медицинских и фармацевтических выставках, семинарах, конференциях и в специализированных печатных изданиях для медицинских работников. Любая реклама для неопределенного круга лиц - телевидение, интернет, социальные сети, блогеры - запрещена.
Ч. 1 ст. 24 ФЗ-38	Для любой рекламы лекарств: нельзя ссылаться на конкретные случаи излечения, публиковать благодарности физических лиц, гарантировать эффективность и безопасность, создавать впечатление ненужности визита к врачу, обращаться к несовершеннолетним.
Ч. 5 ст. 14.3 КоАП РФ	Санкции: юридические лица - 200-500 тыс. руб. за каждый факт; должностные лица - 10-20 тыс.; граждане - 2-2,5 тыс. Штрафуется вся цепочка, включая блогера; распределение ответственности - ст. 38 ФЗ-38.
Письма и разъяснения ФАС	АК/3990/20 от 23.01.2020 - перечень допустимых мест закрытый. АК/45828/15 от 28.08.2015 - материал с МНН может быть признан рекламой, если выделяет товар среди однородных. Информация ФАС от 21.11.2022 - справочно-аналитические материалы и органичная интеграция в произведения рекламой не являются. Разъяснение ФАС от 10.03.2026 о контроле рекламного законодательства.
Масштаб надзора	По данным ФАС, около 4% нарушений закона «О рекламе» приходится на сферу здравоохранения (Vademecum, 26.02.2025). Средний размер санкции по ст. 14.3 для организаций - 200-300 тыс. руб.
Запрет Instagram и Facebook с 01.09.2025	Любая реклама, включая нативную и бартерную, на ресурсах организаций, признанных экстремистскими, запрещена. Первые штрафы блогерам вынесены - известен случай штрафа 30 тыс. руб. за пост от 01.09.2025.
Переходный период Telegram и YouTube	Штрафы за рекламу в этих каналах не применяются до конца 2026 года при соблюдении условий (Право.ру).
Маркировка erid и ОРД	Любая интернет-реклама, включая unbranded, требует erid через ОРД, пометки «Реклама» и данных рекламодателя; штраф за отсутствие маркировки для юридических лиц - 200-500 тыс. руб. Существенно: erid не легализует рекламу рецептурного препарата - требование маркировки и запрет ст. 24 действуют независимо.
Смежные сигналы	Роспотребнадзор пресек незаконную продажу средства для похудения (14.07.2026). Разбирательство УФАС по ролику пищевого концентрата Ozemptrin, название которого сходно с «Оземпиком» (Рекламный Совет, май 2026). Внимание регулятора к категории «уколов для похудения» растет.
Регуляторный горизонт	Обсуждается запрет продвижения лекарств у блогеров (Фармвестник). Прямых санкций блогерам именно за рецептурные препараты ГПП-1 в открытых источниках за 2024-2026 годы не зафиксировано, но нормативная база полная и применяется.

Два решения, задающие рабочую границу

Дело	Решение и его основание
ГЕРОФАРМ - Семавик, 04.08.2025	УФАС по Московской области, штраф 200 тыс. руб. Основание: реклама рецептурного препарата на гала-концерте «Новая волна 2024» и гала-ужине журнала Hello в Олимпийском парке Сочи. Норма - ч. 8 ст. 24 ФЗ-38, состав - ч. 5 ст. 14.3 КоАП. Доказательствами послужили договор спонсорства с ООО «АРС-ПЕРФОРМАНС» и видеозаписи мероприятий. Сведений о предшествующих нарушениях в материалах не приводится.
Промомед - Тирзетта, 01.07.2025	ФАС не признала рекламой клип «Ленинград и Zoя - Тирзетта», сославшись на органичную интеграцию в произведение искусства (п. 2 ч. 9 ст. 2 ФЗ-38). Отдельно в материалах дела ГЕРОФАРМ зафиксировано, что клип с участием группы «Ленинград» и исполнительницы Zoi рекламой не является. Оценка индивидуальная, а не норма: каждый следующий случай рассматривается заново.

Дело

Решение и его основание

ГЕРОФАРМ - Семавик, 04.08.2025

УФАС по Московской области, штраф 200 тыс. руб. Основание: реклама рецептурного препарата на гала-концерте «Новая волна 2024» и гала-ужине журнала Hello в Олимпийском парке Сочи. Норма - ч. 8 ст. 24 ФЗ-38, состав - ч. 5 ст. 14.3 КоАП. Доказательствами послужили договор спонсорства с ООО «АРС-ПЕРФОРМАНС» и видеозаписи мероприятий. Сведений о предшествующих нарушениях в материалах не приводится.

Промомед - Тирзетта, 01.07.2025

ФАС не признала рекламой клип «Ленинград и Zoя - Тирзетта», сославшись на органичную интеграцию в произведение искусства (п. 2 ч. 9 ст. 2 ФЗ-38). Отдельно в материалах дела ГЕРОФАРМ зафиксировано, что клип с участием группы «Ленинград» и исполнительницы Zoi рекламой не является. Оценка индивидуальная, а не норма: каждый следующий случай рассматривается заново.

Рабочий критерий, выведенный из сопоставления: Граница проходит не по каналу и не по формату мероприятия, а по конструкции размещения. Спонсорский договор плюс упоминание препарата на записи мероприятия квалифицируются как реклама рецептурного препарата вне разрешенных мест. Творческое произведение, где препарат не является предметом рекламного сообщения, - не квалифицируется. Отсюда практическое следствие: каждый материал проверяется до выхода по признакам «есть ли договор, названо ли наименование, кто аудитория, где размещено», и решение принимается по совокупности, а не по названию канала.

Разрешенные механики

Профессиональный контур - конференции, специальные мероприятия, специализированные издания, закрытые верифицированные площадки для врачей. Единственный канал брендированной коммуникации рецептурного препарата.
Unbranded disease awareness - материалы о заболевании без наименования препарата и МНН, с маршрутизацией к врачу. Опора: семаглутид включен Минздравом в клинические рекомендации по лечению ожирения с 01.01.2025, что легитимирует позиционирование «ожирение - болезнь, лечится у врача».
PR и редакционные материалы справочно-аналитического жанра.
Образовательный контент о классе терапии без выделения конкретного бренда среди однородных. Грань оценивается по совокупности признаков.

П4 · Приложение 4 - Источники, методика и границы достоверности

Приложение раскрывает, откуда взята каждая группа данных, какова ее достоверность и что осталось неустановленным. Раздел существует, чтобы ГЕРОФАРМ мог перепроверить любую цифру и понимал, где заканчивается снятое и начинается оценка.

Классы данных и их статус

Класс данных	Источники	Статус достоверности
Состав категории, регистрационные данные	Государственный реестр лекарственных средств, справочники Видаль и РЛС, сообщения Росздравнадзора, пресс-релизы держателей РУ	Высокий - первичные и официальные источники
Объемы продаж, доли, цены	RNC Pharma и DSM Group в изложении Forbes, Ведомостей, Retail.ru, GxP News, Doctor Piter, StratSessions	Высокий для рядов одного агентства. Оговорка: ряды RNC Pharma и DSM Group расходятся из-за разных периметров; там, где расхождение существенно, приведены оба значения
Наличие и содержание цифровых активов	Прямой просмотр сайтов, приложений и каналов	Высокий - проверяется повторно за минуты
Публичные счетчики (подписчики, отзывы, трафик)	t.me, socialcounts.org, pr-cy.ru, otzovik.com, megapteka.ru, reviews.yandex.ru, rustore.ru, App Store	Средний-высокий. Значения меняются; каждое приведено с датой съема
Метрики каналов креаторов	Инструментальный съем 31.07.2026: 15 прогонов, 694 канала	Высокий - собственный замер, воспроизводим
Регуляторные решения и нормы	КонсультантПлюс, ГАРАНТ, Фармвестник, Право.ру, материалы ФАС	Высокий
Оценки стоимости спецпроектов	Аналитическая оценка Inspark по сопоставимым проектам	Оценочный - помечено в тексте как порядок величины
Оценки силы в сводной таблице (§10)	Аналитическая шкала Inspark на основе §03-§09	Оценочный - шкала и основания раскрыты, оценка проверяема по строкам

Что осталось неустановленным и как это закрыть

Не установлено	Почему	Способ закрытия
Рекламные бюджеты конкурентов	Не раскрываются никем на рынке	Косвенная реконструкция через объем и тип размещений при постоянном мониторинге; точность - порядок величины
Состав подрядчиков и агентств	Публичных кейсов нет ни у одного игрока	Отраслевая разведка; частично закрывается по выходным данным материалов
Число подписчиков promeka.ru	Не публикуется	Косвенно - через динамику доли брендов в сетях-партнерах
Суммарный разлет клипа «Тирзетта»	Официального счетчика нет; подтвержден только 270 тыс. на неофициальном портфель	Медиамониторинг с учетом репостов; либо внутренние данные ГЕРОФАРМ, если они есть
Доли голоса в поиске и объемы посевов	Требуют платного инструментария	Заложено в бюджетный контур §15, строка «Измерение и мониторинг»
Условия договоров с аптечными сетями	Коммерческая тайна	Не закрывается внешним аудитом; предмет собственных данных ГЕРОФАРМ
Статус обращения Тирлидеи	Подтверждения выхода в гражданский оборот в открытых источниках на 05.08.2026 не обнаружено	Наблюдение в рамках рекомендации R9

Открытый вопрос категории: Если у ГЕРОФАРМ есть внутренние данные по разлету клипа «Тирзетта», по долям голоса в категории или по эффективности собственных событийных размещений, мы сведем их со своей методикой съема и зафиксируем единые значения в следующей версии. Расхождение между внутренними и внешними данными - само по себе полезный результат: оно показывает, что видно снаружи, а что нет.

Изменение периметра относительно версии 1.3

Периметр расширен с 3 брендов до 26 наименований; каждое проверено по восьми каналам, результат каждой проверки зафиксирован (§02).
Добавлен третий контур съема - сплошная проверка полноты (05.08.2026).
Пересмотрена оценка пациентского контура конкурента: обнаружены welgia.ru с калькулятором и разделом сравнения с Семавиком, редакция tirzetta.com и подписка promeka.ru с закреплением аптеки.
Пересмотрена оценка профессионального контура: обнаружены выступление первого лица ПСК Фарма на Национальном конгрессе эндокринологов и профильный Telegram-канал Промомеда.
Полнее описаны собственные активы ГЕРОФАРМ: портал stroynee.pro, «Абонемент здоровья», школа диабета «Терапевтум», раздел Stroynee AI, связь «упаковка - сервис» через QR-код.
Добавлен разбор двух решений ФАС, включая штраф в отношении ГЕРОФАРМ, и выведен рабочий критерий конструкции размещения (§11, П3).
Добавлены раздел рекомендаций с прослеживанием от каждого вывода (§14), бюджетный контур первого этапа (§15) и настоящее приложение о границах достоверности.